投資成績は8月末時点での結果です。
7月時点で下がっていたから、8月はもっと下がっているんだろうな～
投資結果
つみたて投資枠
つみたて投資枠の評価額合計は822,269円といった結果になりました。
累計投資額額が80万円なので、22,269円が増えたことになります。
損益率は＋2.78％でした。
ちなみに7月末時点では、70万円の投資金額に対して、48,000円程増えていました。
その時の損益率は＋6.85%でした。
金額だけでみれば26,000円程減ってしまっています。
一番ほくほくだった時が6月で、その時は8万円程増えていました。
投資金額が増えているのに、評価額が減っているのはショックです😢
成長投資枠
成長投資枠の評価額合計は1,387,006円といった結果でした。
こちらの累計投資額は140万円なので、12,994円減ってしまいました。
損益率は－0.92%です。
7月末時点では－1.56%だったので、先月からは多少回復しています。
ただ、投資金額が大きくなっているため、金額だけでみれば先月比で7,000円ほど減ってしまっています。
投資対象と個別の結果
つみたて投資枠
投資対象は楽天･オールカントリーと楽天･S＆P500の2つから変わっていません。
金額も両方とも5万円ずつの合計10万円のままです。
こう見るとあの急落を経てもS＆P500の方が損益率は良いですね～
ただ、先月比ではオルカンが2%ほどの下落に対して、S＆P500の方は3%ほどの下落となりました。
なので、S＆P500の方が1%ほど多く減ってしまいました。
成長投資枠
こちらは成長投資枠の個別結果です。
両方ともしっかりマイナスになっていますね。笑
投資累計額についてはS＆P500の方が30万円で、NASDAQ100は110万円です。
S＆P500もNASDAQ100も急落した時に何回かに分けて買いました。
ただNASDAQ100の方を多く買っちゃいました笑
そういった理由もあってNASDAQ100の損益率の方が良くなっています。
まとめ
NISAを始めてから8ヵ月目の成績でした。
つみたて投資の方が1月からの貯金があったので、マイナスにはなっていませんが、成長投資枠はマイナスです。
それでも成長投資枠はちまちま買付したおかげで、先月比では良くなりました！
本当は今回の急落で成長投資枠を使い切ってしまいたかったんですけどね～
お金がありませんでした！笑
ここから年末にかけて埋めていけたらいいなと思います。
ここまで読んでいただきありがとうございました！
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